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        新股和元生物:申購代碼787238 發行價格為13.23元/股

        2022-03-11 16:41:42    來源:南方財富網

        3月11日,和元生物(787238),為基因治療的基礎研究提供基因治療載體研制、基因 功能研究等CRO服務,價格13.23元,上限1.4萬股,市盈率244.67倍。

        主營業務

        發行人是一家聚焦基因治療領域的生物科技公司,專注于為基因治療的基礎研究提供基因治療載體研制、基因功能研究等 CRO 服務,以及為基因藥物的研發提供 IND-CMC 藥學研究、臨床樣品 GMP 生產等 CDMO 服務。

        基因治療是繼小分子、大分子靶向療法之后的新一代精準療法,為腫瘤、罕見病、慢病及其他難治性疾病提供了新的治療理念和手段,具備了一般藥物可能無法企及的長期性、治愈性療效。

        報告期內,發行人主要提供基因治療 CRO 和 CDMO 服務。此外,發行人還從事少量生物制劑及試劑的生產與銷售。

        新股亮點

        具有先進的核心技術集群。公司基于CRO/CDMO技術平臺、GMP生產平臺,通過持續研發投入和研發創新,進一步形成了①基因治療載體開發技術;②基因治療載體生產工藝及質控技術兩大核心技術集群。公司的兩大核心技術集群,從基因治療載體的基礎底層技術和大規模生產工藝層面,針對性突破基因療法開發的關鍵技術瓶頸,并通過與先進的GMP平臺和完善的質量控制體系有效協同,完成多種基因藥物定制化開發,交付國際多中心臨床試驗樣品,是公司的重要競爭優勢。

        戰略先公布局和優質客戶資源。隨著全球基因治療產業加快發展,公司預判國內基因治療將快速跟隨,外包研發生產需求將大幅上升,因此積極布局技術研究、工藝團隊搭建、GMP平臺建設,為CRO/CDMO業務奠定基礎。2019年以后,國內基因治療產業加快發展,CRO/CDMO服務市場需求持續上升,公司受益于戰略先發優勢,承接CRO/CDMO訂單逐年增長,積聚了包括深圳亦諾微、上海復諾健、康華生物等知名基因治療新藥企業,以及中國科學院、復旦大學、浙江大學、中山大學等知名院校在內的一批優質客戶。未來隨著國內基因治療進一步發展,公司依托于既有的先發優勢,將繼續深化與基因治療領先企業的合作,獲取優質訂單,提高市場競爭力。

        具備大規模、高靈活性GMP生產平臺、CRO/CDMO技術平臺。公司搭建了采用國際主流設備工藝,且與自身技術工藝特點相適應的GMP硬件;并結合團隊豐富的GMP生產運營經驗,建立了完善的基因治療藥物質量管理體系,以此共同構成大規模、高靈活性GMP生產平臺,為公司從事質粒、細胞、病毒載體的大規模生產提供了產能保證。公司擁有包括分子生物學平臺、實驗級病毒載體包裝平臺、細胞功能研究平臺、SPF級動物實驗平臺、臨床級基因治療載體和細胞治療工藝開發平臺、質控技術研究平臺在內的全面的基因治療CRO/CDMO技術平臺,為公司從事全方位的CRO/CDMO服務提供了重要的基礎研發支撐。

        財務狀況

        業績情況:2018年-2021年底,公司的營業總收入分別為4,420.97萬元、6,291.45萬元、14,276.91萬元、25,494.91萬元;2018-2021年的年均復合增長率為54.97%;歸母凈利潤分別為-3,232.61萬元、-3,652.33萬元、9,443.93萬元、5,425.73萬元;2018-2021年的年均復合增長率為59.67%。

        結論

        發行人是一家聚焦基因治療領域的生物科技公司,專注于為基因治療的基礎研究提供基因治療載體研制、基因功能研究等CRO服務,以及為基因藥物的研發提供IND-CMC藥學研究、臨床樣品GMP生產等CDMO服務,發行人屬于規模比較小的細分CDMO公司,下游主要是CAR-T療法,目前細胞基因療法存在爭議,且國內醫保并不覆蓋,整體行業發展有限,但是隨著國內基因治療領域的快速發展,發行人以 CDMO 為核心的 基因治療服務業務未來收入規模有擴張的預期,短線給予70億左右估值,無風建議保持關注,上市開盤有微利或者破發可能,但是建議申購。

        關鍵詞: 和元生物 新股申購價值 新股市盈率 生物科技

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